澳门游戏网址:如光伏储能和俄罗斯与乌克兰冲突导致的半导体设备和材料

时间：2023/2/21 10:33:56 作者：来源：阅读：49 评论：0

内容摘要：华夏福星混合基金经理周克平在四季报中对上述趋势表示:“我们将避开所有'高景气'行业，以及需求侧强制支付的所谓行业，如光伏储能和俄罗斯与乌克兰冲突导致的半导体设备和材料，转而拥抱经济复苏的方向，专注于汽车，特别是新能源汽车产业链，以及半导体中的半导体设计。”澳门游戏网址“基于国内需求复苏乏力的假设，我们将重点关注芯片设计...

华夏福星混合基金经理周克平在四季报中对上述趋势表示:“我们将避开所有'高景气'行业，以及需求侧强制支付的所谓行业，如光伏储能和俄罗斯与乌克兰冲突导致的半导体设备和材料，转而拥抱经济复苏的方向，专注于汽车，特别是新能源汽车产业链，以及半导体中的半导体设计。”澳门游戏网址

“基于国内需求复苏乏力的假设，我们将重点关注芯片设计板块、元器件板块和通用自动化板块的投资机会。考虑到上述板块已经随着宏观经济的下行调整了三个多季度，我们将重点关注其在2023年的投资机会。其中，我们更看好低渗透环节的增长机会，如DDR5相关芯片的升级渗透、国产工具的升级换代、板上芯片/元器件的国产化等。”黄在季报中称。

东方高科高级投资顾问尹鹏飞向记者讲述了半导体设备终端被公募切割的原因:“半导体板块出现分化很正常。首先，晶圆厂商在2020年开始大规模扩产，去年8月基本告一段落。随着晶圆厂商产能利用率开始提高，对设备的需求并没有明显增加。国产半导体设备基本对应28纳米以上。自去年半年报以来，由SMIC牵头的采购招标明显呈现下降趋势。对于依靠高估值，需要依靠预期支撑的半导体设备厂商来说，除了少数三代半导体和14纳米以下的公司价值突出，大部分公司自然会通过公开发行减仓。”

SEMI在2022年12月14日开幕的SEMICON Japan上发布了全球半导体设备年终预测。由于全球消费电子产品库存的修正，市场前景的不确定性增加，导致半导体工厂的资本支出减少。预计2023年全球半导体设备市场将同比下滑16%，直到2024年才会恢复增长。

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